信報:凱基全面瞭解客戶需要 打造專屬的私人財富管理方案

凱基亞洲憑藉卓越的財富管理服務，專業團隊及多元化的理財產品，連續三年榮獲「顯卓私人財富管理大獎」。凱基亞洲立足香港27 年，是區內具有領導地位的金融品牌之一，業務涵蓋財富管理、經紀、債券和資產管理。憑藉其豐富經驗及專業的財策團隊，為亞洲區的企業、機構和高淨值客戶提供專屬的私人財富管理及投資方案，協助客戶規劃和應對人生各個階段的需要。

凱基亞洲的財富管理業務自成立以來穩步增長， 2023 年財富管理業務收入按年增加超過百分之五十，業績創近年新高，反映其作為「亞洲客戶首選的財富管理夥伴」地位獲得市場及客戶高度肯定。凱基亞洲私人客戶服務主管及董事總經理劉洪泉表示，港府相繼推出家族辦公室優惠措施和新投資移民計劃（CIES），預期將吸引世界各地的新資金進入香港資本市場。為應對龐大市場機遇，凱基亞洲將繼續聚焦財富管理業務，致力為客戶在人生不同階段提供資產配置以至財富傳承的全面財富管理方案及諮詢服務。

善用亞洲佈局 把握跨地域投資機遇

結合母公司凱基證券及中華開發金控的資源，凱基亞洲擁有強大的亞洲網絡，覆蓋地區包括台灣、香港、新加坡、印尼及泰國，助客戶進行跨地域資產配置，創富增值。凱基亞洲透過獨有的開放式產品平台為客戶構建多元化的資產配置方案，除了傳統投資工具，亦會為客戶篩選合適的固定收益、結構性產品、另類投資、保險及財富傳承方案等，助客戶創富傳承、保障財富。

凱基亞洲的專業團隊為客戶定制專屬的理財方案及策略性資產配置組合。凱基亞洲非常重視與客戶之間的溝通，我們的理財顧問用心聆聽，深入瞭解客戶的需要及目標，從而策劃理財方案。財策團隊利用開放式投資平台篩選合適的方案，為客戶提供適時、精闢獨到的投資建議。此外，理財顧問亦定期與客戶檢討投資方案及組合，以符合客戶的長、中、短期目標。

以「高科技、高接觸」 提升客戶體驗

凱基亞洲非常重視與客戶之間的溝通，我們的理財顧問用心聆聽，深入瞭解客戶的需要及目標，從而策劃理財方案。財策團隊利用開放式投資平台篩選合適的方案，為客戶提供適時、精闢獨到的投資建議。此外，理的線上線下體驗，從線上開戶、交易、獲取市場資訊以至檢視資產配置組合，客戶均可透過手機輕鬆處理各項財富管理及投資事項，配合貼心的理財顧問及客服團隊，提供全天候的服務支援。凱基亞洲明白客戶在人生不同階段都有獨特的財富管理需求，將與客戶一同規劃和應對人生各個階段的挑戰，一起展開創富、傳承與保障的新篇章！