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2024.08.09 20:24

財經消息 中行再度助力深圳市人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券

<匯港通訊> 中國銀行(03988)協助深圳市人民政府連續第四年在香港發行離岸人民幣地方 政府債券,這次除了繼續發行綠色和社會責任債券,更首次引入低碳城市主題綠色和可持續發 展債券品種,募集資金將投向高中的建設、地鐵、醫療衛生、教育、基礎設施及老舊小區改 造等項目。中行擔任此次債券發行的结算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行,並以 綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份,協助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持 續金融發行前階段的認證。 本次債券發行規模為70億元人民幣(下同),包括2年期9億元、3年期27億元、5年期24億元和 10年期10億元,其中,2年期為社會責任債券,3年期為低碳城市主題綠色債券,5年期為政府用 途債券,10年期為可持續發展債券,定價利率分別為2.15%、2.20%、2.33%和2.50%。此外,首 次發行了10年期債券,創地方政府境外人民幣債券長期限之先河。簿記定價峰值訂單規模達 480億元,訂單倍數高達6.9倍,受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。 中銀香港(02388)副總裁王化斌表示:「深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一,深圳市人民政 府第四度來港發債,進一步推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通,為香港債市帶來更多優質人 民幣資產,滿足境外投資者對多元化資產配置的需求。本次發債首次引入低碳城市主題綠色 和可持續發展債券,再一次豐富離岸人民幣債券種類,充份體現深圳市人民政府對金融創新及 履行社會責任的使命。另外,深圳市政府今年首次擴大發行規模並增加長期限債券,反映市場 對多元化優質人民幣債券資產的需求旺盛,同時強化香港作為全球離岸人民幣業務的樞紐地 位。」 (BC) #中行 #中銀香港 #地方政府債券

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