市場情報站

2024.07.17 10:49

證券報告中金削百度集團(09888)目標價8.4% 維持「跑贏行業」評級不變

<匯港通訊> 中金公司發表研究報告，考慮到百度集團(09888)廣告收入承壓，下調今明兩年收入預測2%，分別至1370億及1441億元人民幣。同時考慮到下調核心廣告2024年盈測，基於SOTP估值法，下調目標價8.4%至134.5港元，對應2024-2025年12倍及11倍的經調整市盈率，較目前市價仍有43.2%的上行空間。維持「跑贏行業」評級不變。報告表示，中金預計百度集團今年次季，總體收入將年減至337億元人民幣。其中，核心收入年比略降至262億元人民幣。經調整淨利潤為63億元人民幣，其中核心經調整淨利潤為60 億元人民幣。（CW）