信报:凯基全面了解客户需要 打造专属的私人财富管理方案

凯基亚洲凭借卓越的财富管理服务，专业团队及多元化的理财产品，连续三年荣获「显卓私人财富管理大奖」。凯基亚洲立足香港27 年，是区内具有领导地位的金融品牌之一，业务涵盖财富管理、经纪、债券和资产管理。凭借其丰富经验及专业的财策团队，为亚洲区的企业、机构和高净值客户提供专属的私人财富管理及投资方案，协助客户规划和应对人生各个阶段的需要。

凯基亚洲的财富管理业务自成立以来稳步增长， 2023 年财富管理业务收入按年增加超过百分之五十，业绩创近年新高，反映其作为「亚洲客户首选的财富管理伙伴」地位获得市场及客户高度肯定。凯基亚洲私人客户服务主管及董事总经理刘洪泉表示，港府相继推出家族办公室优惠措施和新投资移民计划（CIES），预期将吸引世界各地的新资金进入香港资本市场。为应对庞大市场机遇，凯基亚洲将继续聚焦财富管理业务，致力为客户在人生不同阶段提供资产配置以至财富传承的全面财富管理方案及咨询服务。

善用亚洲布局 把握跨地域投资机遇

结合母公司凯基证券及中华开发金控的资源，凯基亚洲拥有强大的亚洲网络，覆盖地区包括台湾、香港、新加坡、印尼及泰国，助客户进行跨地域资产配置，创富增值。凯基亚洲透过独有的开放式产品平台为客户构建多元化的资产配置方案，除了传统投资工具，亦会为客户筛选合适的固定收益、结构性产品、另类投资、保险及财富传承方案等，助客户创富传承、保障财富。

凯基亚洲的专业团队为客户定制专属的理财方案及策略性资产配置组合。凯基亚洲非常重视与客户之间的沟通，我们的理财顾问用心聆听，深入了解客户的需要及目标，从而策划理财方案。财策团队利用开放式投资平台筛选合适的方案，为客户提供适时、精辟独到的投资建议。此外，理财顾问亦定期与客户检讨投资方案及组合，以符合客户的长、中、短期目标。

以「高科技、高接触」 提升客户体验

凯基亚洲非常重视与客户之间的沟通，我们的理财顾问用心聆听，深入了解客户的需要及目标，从而策划理财方案。财策团队利用开放式投资平台筛选合适的方案，为客户提供适时、精辟独到的投资建议。此外，理的线上线下体验，从线上开户、交易、获取市场资讯以至检视资产配置组合，客户均可透过手机轻松处理各项财富管理及投资事项，配合贴心的理财顾问及客服团队，提供全天候的服务支援。凯基亚洲明白客户在人生不同阶段都有独特的财富管理需求，将与客户一同规划和应对人生各个阶段的挑战，一起展开创富、传承与保障的新篇章！