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2024.07.19 10:13

证券报告野村升中国移动(00941)目标价12.7%至89元保持防御性

<汇港通讯> 野村发表研究报告，将中国移动(00941)目标价从79港元上调12.7%至89港元，等同2025财年预测市盈率11.6倍，上涨空间为18.7%，维持「买入」评级。该行认为，中国移动仍然是该行研究范围内的核心防御股，尽管其收入增长可能因宏观不利因素，而在2024年第二季度放缓。同时，中移动强劲的资产负债表和现金状况可能会支撑其股息支付，从而带来可持续的高个位数股息收益率。该行预计，该公司将实现低个位数的服务收入增长，与行业平均一致，而由於费用控制稳健，盈利增长应该是有利的。该行将2024-26财年服务收入预测下调0.3-0.7%，盈利预测下调 1.2-1.7%，以反映新兴业务增长放缓的影响。 (LF)