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2024.07.18 10:04

专家讲场 辉立黄玮杰：欧康维视生物(01477) 目标价7.5-7.9元 止蚀价6.8元

欧康维视生物(01477)是一家中国眼科医药平台公司，致力於识别、开发和商业化同类首创 或同类最佳的眼科疗法，以满足中国眼科医疗的巨大需求缺口。集团目前拥有12个已上市产 品，包括核心产品优施莹。在商业化方面，集团正积极拓展医院覆盖，加快产品入院，深度 挖掘埃美丁，适利达等生命力强的产品的商业潜力，因此实现了收益的快速增长，於2023年 度录得总收入2.46亿元人民币，同比增长55%。集团目前已完成全国10,120家医院覆盖，其 中覆盖三级医院1,558家。生产方面，集团在苏州工厂的重心主要放在产品的中试及验证批 生产，并持续进行从其他工厂转移至苏州工厂的产品的生产。在研发方面，集团拥有眼前及 眼後段25种药物资产，建立起了完整的眼科药物产品线，其中5款产品正处於III期临床试验 ，涵盖所有主要的眼睛前部及後部疾病，产品布局完善，梯度合理，令集团继续保持目前中 国眼科药物处於III期临床数量最多的眼科药企之一。展望未来，集团将加快现有产品的商 业增长，尤其是核心产品优施莹，使整体销售收入上一个新的台阶。基於销售收入的提升和 成本控制，将进一步改善公司的财务状况，为早日实现盈利打下基础。(笔者没有持有上述 股票) 买入价$7.10，目标价$7.50-7.90，止蚀价$6.80 笔者：辉立证券及辉立资本管理董事 黄玮杰 笔者为证监会持牌人士 笔者并无持有上述股份 研究报告由辉立证券集团旗下於香港证监会持牌的辉立证券（香港）有限公司及/或辉立商 品有限公司（“辉立”）所发报。本文所包含的资料均为辉立从相信为准确的来源蒐集。辉 立对有关报告所引致之任何损失或亏损概不负责。本报告所载的资料只供参考用途，并没有 法律约束力，亦不构成投资建议、邀约、购入、出售任何产品。投资涉及风险，有可能损失 投资本金。你应谘询专业人士，就本身的投资经验、财务状况、个人目标及风险取向，以提 供投资意见。各类产品的风险，请参阅本公司网页http://www.phillip.com.hk《风险披露 声明》。辉立（或其雇员 ）可能持有本文所述有关的投资产品。此外，辉立（或任何附属 公司）随时可能替向报告内容所述及的公司提供服务、招揽或业务往来。以上资料为辉立拥 有并受版权及知识产权法保护。除非事先得立明确书面批准，否则不应复制、散播或发布。 #黄玮杰

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