港股每日投资策略

2024.04.23 09:00

恒指周一升287点

恒生指数高开186点后升幅曾扩大至413点,全日升287点或1.8%,收报16,511点;国指升84点或1.5%,收报5,831点;恒生科指升58点或1.8%,收报3,336点;全日大市成交1,049.3亿元。昨日中资科技股普遍上升,腾讯(0700) 全日升5.5%,旗下《地下城与勇士》手游下月21日上线。阿里巴巴(9988) 升2.6%。理想(2015)跟随Tesla(TSLA.US) 降价,股价昨日跌8.3%。

美国科技大股将主导第一季美股整体盈利方向

美股已进了今年第一季业绩公布期,而市场正关注今年美企在高利率及能源价格反弹下的盈利能力。而推动美股在第一季估值向上的「美股七雄」更至关重要,而它们有望推动标准普尔 500 第一季的获利走高。市场预期「美股七雄」中的五间企业盈利会增长64%,它们包括NVIDIA(NVDA.US)、 Amazon.com(AMZN.US)、Meta Platform (META.US)、Alphabet (GOOGL.US) 和 Microsoft (MSFT.US)。如果排除它们,标普指数的其余495 家公司的混合盈利在第一季的下降幅度将达6.0%。

美股三大指数都录得上升,其中纳指升169点或1.1%,收报15,451点;标普500升43点或0.9%,收报5,010点;道指升253点或0.7%,收报38,239点。

内地新能源车电池装车量料仍低迷

内地乘联会对今年电池装车比例预期仍然处于低水平。目前中国动力电池的产量中装车的比例在不断降低,由高峰时期的2020年的76%,大幅下跌至到今年首季的46%。下跌原因主要是电池的生产过剩和库存相对表现压力都较大,在过去三年动力电池或储能电池所需要的锂原材都因为加大产能而出现供应大幅上升,加上内地电子产品消费品市场需求不足。自2月起碳酸锂价格出现触底反弹后走势疲软,一些锂相关产业链的上游企业现时不宜抄底。

港股通周二净流入29.0亿元,其中,腾讯(0700)流入最多,达58.6亿港元;其次是中海油(0883)。

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腾讯将于5月公布首季业绩,市场预计收入增长放慢,主要受手游表现拖累。不过市场预计第二季会略为好转。回顾腾讯第四季业绩,该季营收1,552亿元人民币(下同),年增7%,环比增0.4%,稍逊预期。但非国际财务报告准则纯利426.8亿元,年增44%,符预期。集团同时宣布增加派息及回购。分部业务方面,增值服务收入为691亿元,年降2 %,当中的国际市场游戏高于预期,本土市场游戏则较预期为低,后者主要受累于《王者荣耀》及《和平精英》的贡献减少。另外两个业务分部的增幅明显较佳,网络广告业务同期收入按年增长21%至298亿元人民币,优于预期。主要由于视频号的广告需求以及受集团旗下广告平台持续升级所推动。除汽车之外的所有行业于集团的广告开支均有增长,其中互联网服务、大健康及消费品行业的增长尤为显著。金融科技及企业服务的收入增长亦达15%至544 亿元人民币,惟稍逊预期。毛利率按年提升7个百分点至50%,得益于收入结构向高利润率的业务倾斜以及成本管控。中长线而言,腾讯护城河仍在,毛利率亦见扩张。目标价为370元; 止蚀价为290元。

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